Экономика 20 февраля 13:42

ФПК «Гарант-Инвест» начала сбор заявок на новый выпуск облигаций

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» объявило о начале сбора заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии 002Р-08. Ориентир ставки купона — 18% годовых.

Купон будет выплачиваться ежемесячно, срок – 2 года. Общий номинальный объем — 3 млрд руб.

За счет средств от данного выпуск компания намерена провести рефинансирование долговых обязательств. Кроме того, они будут направлены на редевелопмент и модернизацию действующих ТЦ, а также на новый комьюнити-центр, который ФПК «Гарант-Инвест» строит в Люберцах (площадь 20 тыс. кв. м).

Выпуск имеет отличительную особенность – валютную оферту, т.е. форму хеджирования валютного риска для инвесторов. Предполагается погашение по цене, которая обеспечит инвестору возврат инвестиционных средств с доходностью 7% годовых в долл. США. Инвестору предоставляется выбор за несколько дней до погашения: выступить с требованием пересчета объем вложенных средств и доходов в долл. США (по текущему курсу) или остаться в рублях.

Организаторы размещения БКС КИБ и Газпромбанк.