55.3 $ 52.74 €

Вернуться на главную

Компании

Компания PTI осуществляет многофункциональную транзакцию на сумму $2 млрд

Phoenix Tower International, LLC (далее — «PTI») через свое испанское дочернее предприятие (Phoenix Tower International Spain ETVE, S.L.U.), дочернее общество в США (Phoenix Tower US Holdings (REIT) Inc.), и чилийское дочернее общество (Phoenix Tower International Chile SpA) объявили о том, что они внесли изменения и дополнения в договор о банковском кредите под обеспечение с преимущественным правом требования в целях объединения и расширения их в единую сделку на сумму 2,0 млрд долларов США, охватывающую всю Северную и Южную Америку. 

Измененная сделка состояла из следующих договоров о банковском кредите под обеспечение с преимущественным правом требования: i) срочный кредит на сумму 1404 млн. долл. США, ii) заем на сумму 540 млн. долл. США в виде отсроченного срочного займа, и iii) возобновляемая кредитная линия на сумму 56,0 млн. долл. США, все из которых должны быть предоставлены в августе 2027 года (5 лет). Выручка от строительства объектов будет использована для: i) погашения существующей задолженности, включая соответствующие сборы, расходы, и финансирования приобретения чилийского портфолио беспроводных башен у компании WOM S.A. (далее «WOM»); ii) финансирования будущих капитальных расходов и приобретений; и iii) покрытия потребностей фонда в оборотном капитале.

В рамках чилийской сделки компания PTI приобрела у WOM 2334 вышек на первоначальном закрытии и 1466 дополнительных объектов, которые будут поставлены к 2024 году, на общую сумму около 930 млн. долл. США. Компания PTI стала крупнейшим владельцем башен связи в Чили, расширив свое присутствие по всему миру до более чем 22 тыс. башен в 19 странах.

Компания White and Case LPP выступала в качестве внешнего юридического консультанта со страны кредиторов, а Locke Lord LLP — внешнего юрисконсульта компании.

Помимо того, что Scotiabank выступает в качестве единственного ведущего организатора, является единственным регистратором по финансированию, и единственным финансовым консультантом по данной сделке, перечисленные ниже банки выступили в качестве уполномоченных ведущих организаторов или уполномоченных организаторов, в то время как 13 других учреждений выступают в качестве лид-организаторов, организаторов и участников: BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, ING Capital LLC, Banco Santander, S.A., Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Societé Générale, JP Morgan Chase Bank, N.A., MUFG Bank, Ltd.

Похожие новости

Общество

Определен «Лучший вопрос для Экономического диктанта-2022»

Участие в конкурсе «Лучший вопрос для Экономического диктанта-2022» приняли ученики 9-11 классов и студенты высших учебных заведений РФ по всей...

Общество

Профилактический и плановый ремонт магистральных трубопроводов произведен сотрудниками ООО «Транснефть – Балтика»

ООО «Транснефть – Балтика» провело комплекс плановых работ на магистральных нефте- и нефтепродуктопроводах, целью которых является обеспечение высокой надежности и...

Общество

Почему в России нет проблем с тормозными колодками и кому спасибо за это?

К осени 2022 года мир российского автолюбителя наконец пришел в относительное равновесие. Отгремели новости об остановке производства Volkswagen, Mercedes-Benz, Nissan,...

Финансы

На платформе Bybit Launchpad 2.0 добавлен токен PUMLx

ТОП-3 по посещаемости в мире криптовалютная биржа Bybit добавила токен PUMLx на платформу Launchpad 2.0. PUMLx является служебным токеном проекта...