Финансы 26 февраля 15:01

Дан старт размещению нового выпуска биржевых облигаций с валютной офертой ФПК «Гарант-Инвест»

ФПК «Гарант-Инвест» приступила к очередному первичному размещению нового выпуска биржевых облигаций 21 февраля 2024 года. В рамках второй Программы облигаций это 8-е размещение ценных бумаг АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», а всего – 15-е. НКР присвоил выпуску кредитный рейтинг BBB.ru, подчеркнув, что новый выпуск не делает хуже финансовое положение эмитента и не оказывает на его кредитный рейтинг никакого влияния.

Срок размещения ценных бумаг – 2 года, выплаты осуществляются ежемесячно. Общий номинальный объем выпуска облигаций 002Р-08 составляет 3 млрд рублей. Ставка купона – 18% годовых (доходность YTM – 19,56% годовых).

БКС КИБ и Газпромбанк выступили организаторами размещения. В нем может принять любой желающий, для этого нужно сообщить об этом своему брокеру, указать сумму и андеррайтера (БКС КИБ или Газпромбанк), в адрес которого следует отправить заявку на покупку облигаций.

Часть средств от нового выпуска ценных бумаг компания намерена направить на рефинансирование долговых обязательств – погашение облигаций на сумму 1,5 млрд рублей (выпуск 2-03) и амортизации на 600 млн рублей (выпуск 1-05), выплату тела кредитов банков-кредиторов: ВТБ, Газпромбанк, КБ «Гарант-Инвест», Сбер и другие. Другая часть пойдет на развитие: редевелопмент и модернизацию действующих ТЦ. А также финансирование нового девелоперского проекта комьюнити-центра в Люберцах площадью 20 тыс. кв. м., строительство которого намечено на апрель-май 2024 г.

Отличительной чертой текущего выпуска стала валютная оферта – форма хеджирования валютного риска для инвесторов. Она предполагает погашение по цене, которая обеспечит инвестору возврат инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США. В какой валюте получить доходы – в рублях или долларах США – инвестор может выбрать сам за несколько дней до погашения.

Фото: изображение от Freepik